随着2023年的结束，a股各大公司的“排位战”也已经结束。今年，有上市当天暴涨近40倍的新股，也有8天下跌80%的ST股。然而，更多的公司仍然保持着轻微的冲击趋势。

从区域角度看，上市公司数量稳居A股第一的广东板块，很多股票大幅上涨。总的来说，从区域角度来看，广东板块840家上市公司(去除年内上市的新股和次新股)今年平均涨幅为13.37%(截至12月29日收盘价)，超过市场。其中，广东板块公司37家年内翻了一番，涨幅超过150%，“广东板块20230大牛股”全部公布。

具体来说，有两个年内涨幅超过200%:捷荣技术年内涨幅最大，达到377%；百维存储年内涨幅达290%。此外，金太阳、朗科技、协创数据、太辰光、光宏科技、松阳资源、因赛集团、有方科技等增长158%~190%。

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牛股“卧虎藏龙”

聚焦个股，2023年广东板块十大牛股中有不少值得称道的角色，如捷荣科技、百维仓储等。，都是年内频繁上市的热门牛股，朗科科技、松阳资源、因赛集团等公司在舆论领域也备受关注。

1、捷荣技术:四川国有资产在新股东背后“隐现”

2023年下半年，捷荣科技因“华为概念”站在市场风口，一个月内股价暴涨400%。数据显示，捷荣技术从事精密结构件和模具设计制造的研发、生产和销售，主要客户是三星、华为等手机制造商。

然而，在今年9月19日的公告中，华为的收入比例显然并不理想。公告显示，公司向华为品牌产品提供精密结构件，相关营业收入分别占2021年、2022年和2023年上半年营业收入的0.46%、3.48%、3.7%。

值得注意的是，捷荣技术在年底有了新的消息。12月25日晚，杰荣科技宣布，公司控股股东杰荣集团计划将约1991万股股份转让给四川发展证券投资基金管理有限公司（以下简称“四川发展基金”）协议，占公司总股本的8.08%，不触发要约收购义务。

交易价格为35.028元/股，按此计算，转让总价约为7亿元。根据公告前一天股价42.81元，交易价格约为市场价格的80%。交易完成后，四川发展基金将成为捷荣科技5%以上的股东。数据显示，“川发展基金” 实际上是四川发展产业互动私募股权投资基金的基金经理，控股股东是四川省国有资产监督管理委员会旗下的四川发展产业指导股权投资基金管理有限公司。

2、百维存储:赶上“最佳时代”

从百维存储的股票名称可以看出，公司的主要产品是存储芯片。数据显示，百维存储主要从事半导体存储器存储介质的应用研发、包装测试、生产和销售。

人工智能技术的不断发展促进了对存储芯片的需求，存储芯片也需要不断升级，以满足高速存储、大容量存储和低功耗存储的人工智能需求。因此，百维存储在2022年最后一个交易日上市，可谓赶上了“最佳时代”。当时，在人工智能浪潮席卷资本市场的早期阶段，百维存储的上市给了资金一个完美的宣泄口。今年上半年，百维存储一度涨幅超过540%。

然而，与股价不同，公司的业绩显然不是“最好的时代”。由于业绩支撑不足，百维仓储股价从6月份开始高位下跌，最大回调率达到45%。根据公司上市后的第一份三季度报告，前三季度净利润亏损约4.84亿元，同比盈亏。可以看出，目前存储芯片的主要需求端仍然是消费电子，人工智能对存储芯片的需求可能还没有到达努力的时候。

目前市场普遍认为，存储芯片乃至整个半导体行业有望在2024年迎来周期性拐点。在12月12日接受机构调查时，百维存储还表示，从需求方面看，人工智能领域的需求增加。在主要厂商推出大量智能手机的推动下，市场状况有所改善，存储器价格波动逐渐向下游传递，刺激客户积极备货。

3、朗科技：年底突发“换帅”

2010年，朗科技在a股创业板上市，成为“移动存储第一股”。当时，公司率先开发了支持USB接口的便携式移动存储设备——闪存板，成功填补了20年来国内闪存应用和移动存储领域无核心专利的空白。

随着今年AI浪潮席卷A股，朗科科技上半年一度涨幅超过220%。但在业绩方面，公司业绩暴跌，2020-2022年净利润连续三年下降。根据最新发布的2023年第三季度报告，公司前三季度收入10.34亿元，同比下降19.28%；归母净利损失3680万元，比去年同期下降194.15%。

比业绩更引人注目的是公司的“内斗”。

11月21日，朗科技宣布，股东朱平波于11月19日收到《关于罢免周福池董事职务的议案》，董事会同意将提案提交临时股东大会审议，结果为6票同意、2票反对、0票弃权。

回顾过去，2022年4月，前最大股东韶龙科技（前身“上海伊利”）持有的朗科技股权被司法拍卖给韶关城市投资公司。周福池失去了大股东的支持。在股权方面，截至第三季度末，周福池仅以自然人的名义持有朗科技1.36%的股权。韶关市投持股24.89%。

小股东朱平波的提案也得到了最大股东韶关市投资的呼应。韶关市投资提名的五名董事均提交临时股东大会审议，并投票表示赞成。

11月29日股东大会结束后，朗科技小股东罢免董事长，原董事长周福池被更换，吕志荣为第五届董事会非独立董事。随后，在12 月4 在朗科技董事会会议上，吕志荣被选为公司第五届董事长和战略委员会召集人。此外，余波辞去公司董事职务，标志着朗科技高层人事动荡将告一段落。

4、因赛集团：背靠腾讯“好乘凉”

若将其他“牛股”归类为AI产业链上游，则因赛集团是AI下游应用端的受益者。因赛集团集众多概念于一体，包括不限于InsightGPT、多模态AI、MR、在今年上半年人工智能浪潮下，短剧游戏、广告营销等公司股价一度上涨90%以上。

在众多牛股中，90%的涨幅并不出彩。因此，今年因赛集团获得“广东板块十大牛股”称号，在于腾讯的“助攻”。

作为与腾讯长期合作的品牌营销服务提供商，赛集团于12月17日在互动平台上表示，腾讯开发运营的正版合家欢派对游戏《元梦之星》近日上线公测，服务火爆。公司为《元梦之星》产品预热推出了相关内容营销活动，涉及产品预约、内容共创、下载等相关创意内容。

腾讯对《元梦之星》的推广是有目共睹的，微信，QQ、各大社交平台都有这款游戏铺天盖地的推广。由于赛集团股价涨幅超过120%，二级市场也抓住了这一风口，进入了12月后的15个交易日。

由于其竞品派对游戏《蛋仔派对》的成功，《元梦之星》如此受到二级市场的关注。《蛋仔派对》是2023年游戏行业最大的黑马之一，也是网易游戏历史上DAU(日活跃用户数量)最高的游戏，一度走出圈子。目前还不清楚《元梦之星》能否凭借腾讯的平台优势实现后来者，但由于赛集团股价翻番，已经代表了投资者的态度。

5、松阳资源:大涨全靠“买彩票”

在上述十大牛股中，最特别的是松阳资源。由于“彩票概念”，公司股价大幅上涨，一些人工智能概念股“格格不入”。

2022年6月，松阳资源宣布成立全资孙公司-海口乐动科技有限公司(乐动科技)，随后乐动科技计划投资5000万元增资南坤实业。

2023年9月25日，公司宣布乐东科技计划向南坤实业收购金陵乐彩科技有限公司(金陵乐彩)20%的股权，上述已向南坤实业支付的增资款改为股权转让款。

金陵乐彩主要从事公益彩票业务，金陵乐彩负责海南视频即开彩票项目的运维。今年2月，由金陵体育和金陵乐彩组成的联合体中标了该项目。公司参股金陵乐彩可以说是直接蹭上了彩票的概念，股价开始加速的时间也非常接近公告的时间。从9月底到11月底，公司股价一度上涨近100%，频频创历史新高。

然而，在这种情况下，公司的主营业务造纸显得有些“鸡肋”，盈利能力的脆弱性暴露无遗。

自2021年以来，公司毛利率一直处于同行垫底水平，2022年和2023年上半年，仅公司毛利率为负。根据第三季度报告，公司前三季度总营业收入4.58亿元，同比下降35.67%；归母净利润-1.73亿元，亏损同比增长39.23%；毛利率-17.59%，净利率-37.81%。

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TMT行业霸榜

从行业板块来看，广东十大牛股大多属于TMT行业。除松阳资源和金太阳外，其余8只股票可归类为电子（元器件）、计算机、通信、传媒四大子行业。而且上述十大牛股“双创属性”凸显，有8只属于创业板或科技创新板。

TMT板块持续高热，大致可分为三个阶段：

阶段一:人工智能浪潮催化。今年TMT大幅上涨的核心是从2022年底开始迎来“AI(人工智能)这一热点，为板块整体反弹提供了内在动力。在此背景下，微软、谷歌、联想集团、百度、阿里巴巴等全球科技巨头纷纷投身其中，共同发起了一场巨大的“AI卡位置战”。

在人工智能浪潮的推动下，计算能力、存储芯片、光通信模块等上游板块、影视媒体、游戏、教育等下游应用终端于今年上半年上演了大市场，多个行业指数今年最大涨幅超过30%。

第二阶段：华为的概念催化。今年8月29日，华为Mate60突然发布，在电子行业掀起波澜。资本市场也迅速做出反应。自8月底以来，消费电子、5G概念、北斗导航、天基互联等板块触底反弹。到11月，多个板块指数涨幅超过30%。

第三阶段：短剧概念催化。进入十一月以来，在《结束！我被美女包围了！》在短剧概念股的推动下，短剧概念股不断升温，带动文化传媒、影视概念等板块走出结构性市场，多个指数一度涨幅超过20%。在目前的短剧轨道上，大公司也布局并推出了腾讯、字节、快手等新作品，不仅作为短剧发行平台，还参与了一些短剧制作，许多上市游戏公司、影视公司也宣布了相关的业务布局。

进入12月后，在市场持续波动的情况下，板块轮换迅速，主线不明确，TMT板块的“飙升”已经结束，只有少数股票继续活跃。但中信证券对TMT板块的后续表现提出了三点建议:

1)TMT四大行业年内收益率居榜首。虽然预计大模型等主题概念还需要很长时间才能实施，但总体而言，2023年市场与2024年净利润增长率有很高的相关性。2)从中长期来看，2024年和未来更长期的预期增长变化和兑现将引领板块市场。3)短期来看，TMT四大行业前三季度的成长性与年度一致预期还有很大差距，需要防止2023Q4业绩低于预期的短期影响。